US
미국 방산업체 L3Harris가 Aerojet Rocketdyne을 $4.7b에 전액 현금 인수
Lockheed Martin이 Aerojet을 인수하려다가 10개월 전 FTC로부터 거부당했음; Lockheed가 인수하면 미국의 독립적인 미사일 엔진개발사가 없어지기 때
L3Harris는 L3와 Harris가 2019년 합병한 회사로 위성과 통신 분야 회사
경쟁당국이 꼼꼼하게 보겠지만 L3Harris는 미사일 엔진 사업이 없기에 Lockheed보다 반경쟁 이슈가 적다
PE, Advent International에서 위성운영사 Maxar Technologies를 $4b에 인수 (EV 기준 $6.4b)
종가에서 129% 프리미엄
Maxar는 90개의 위성을 가지고 통신, 이미지, 데이터 등을 미 정부를 포함한 고객에게 제공
계약 상 60일간의 "go-shop" 기간 존재, Raytheon이나 L3Harris같은 방산업체가 다른 입찰 가능
GIC, 온타리오 퇴직연금의 인프라 본부, 영국의 Wren House가 샤시 임대회사인 Direct ChassisLink를 아폴로, EQT로부터 EV $3.6b에 인수
GIC, 온타리오 퇴직연금의 인프라 본부, 영국의 Wren House가 샤시 임대회사인 Direct ChassisLink를 아폴로, EQT로부터 EV $3.6b에 인수
아폴로는 2019년 EQT로부터 Direct ChassisLink와 디지털 물류솔루션 업체인 Blume Global을 EV $2.5b 기준으로 지분 80%를 인수했고, EQT는 두 회사의 20% 지분을 유지함
이번 거래에는 Blume Global이 빠져있는데, 이 밸류를 빼고도 아폴로는 2배 수익을 거둠
Blume은 21년 외부 투자자에게 $500m 밸류로 투자받음
Asia
MBK, close to completing the acquisition of dental scanner company Medit for 2.4tr won
SK E&S secured an additional 735bn won from KKR
It issued 2.4tr won worth of RCPS to KKR on Nov. 21
In the event that KKR exercieses its option to convert these preferred stocks into common stock, SK E&S has the option to satisfy this obligation through the repayment of preferred stocks in either cash or other assets, with the possibility that subsidiary of SK E&S may be included among the assets considered
It’s known that SK E&S has included assets in the repayment condition that were excluded from last transaction
The JIP Consortium is considering reducing the valuation of Doshiba below 2tr yen
공유해주세요~
Korea
케이카가 상장한 뒤 1년으로 설정된 보호예수가 풀리며 매각 작업
한앤컴퍼니 지분은 72%, 시가총액은 6,684억 원
한앤컴퍼니는 2018년 케이카를 인수했다; 당시 SK(주)에서 인수한 SK엔카 직영사업부(중고차 오프라인 사업부) 이름을 케이카로 바꿨으며 인수 금액은 2200억원 수준
400억 원 신주 인수로 최대주주에 오르는 방안을 논의했으나 FI들은 LG유플러스가 기존 밸류보다 훨씬 낮은 수준으로 경영권 가져간다는 것에 동의하지 않음
왓챠는 작년 말 두나무, 인라이트벤처스 등으로부터 CB로 490억 원을 조달; CB보유자들은 대주주가 바뀌면 상환요청하므로 LG유플러스가 대주주에 오른다해도 CB상환에 상당한 자금을 투입해야 하는 상황
다른 코스닥 업체도 왓챠 인수를 검토했고 LG유플러스보다 더 높은 밸류를 제시했지만 박태훈 대표가 LG유플러스를 선택함
유 의장이 법원이 판단을 내리기 전에 투자금 유치에 성공한다면 채무 변제 후 회사 경영을 이어갈 수 있을 것으로 예상된다
한국조선해양, HSD엔진 등 선박용 엔진 제조업체 STX중공업 인수전 참여
매각 대상은 파인트리파트너스가 보유한 STX중공업 지분 47.81%
파인트리파트너스는 2018년 STX중공업 지분 66.81%를 987억원에 인수했다. 코스피 상장사인 STX중공업의 시가 총액은 이날 기준 1635억 원
3Q22 LTM, 매출 1,790억원, 영업이익 44억 원
네이버, VFX 기반 컨텐츠 제작사인 자이언트스텝 지분 80만주 블록딜 매각
보유 지분 절반인 80만 주를 한국투자증권을 통해 6.5% 할인율을 적용해 157억 원에 매각
포시마크 인수 대금 마련 조치로 보임; 23년 4월까지 인수작업을 마무리할 계획에서 3개월 당기는 방안을 검토중
로카모빌리티 매각, 맥쿼리 단독 입찰한 상황에서 MBK와 매각주관사 JP모건은 어떤 후속절차도 진행하지 않고 있음
카카오페이는 여전히 매도자 측과 물밑 협상중인 것으로 알려져
포브스 기준 약 9조원, 한국 5위 부자
EQT, SK쉴더스 경영권 인수를 검토하며 3%안팎인 기존 금융조건 유지해달라고 대주단에 제안했으나 협상 무산
TS인베스트먼트와 SK가 리드 투자자
올해 3분기 영업이익 달성
기기를 본사가 소유해 시장 상황에 따라 대처 가능
TS인베스트먼트가 이번투자로 최대주주